Исполнившемуся пятьдесят лет Ивану, живущему в волшебном мире Белогорья, приходится нелегко: он воспитывает двух дочерей, каждая из которых обладает уникальным даром. Старшая, Марья, наделена богатырской силой и духом, способным противостоять любой физической угрозе, в то время как младшая, Софья, только начинает постигать тонкости колдовского искусства, ее магия еще не окрепла, но таит в себе огромный потенциал. Их жизнь, наполненная обычными для этого края заботами и магическими практиками, внезапно переворачивается с ног на голову после визита старого колдуна Северина. Провидцу является ужасающее видение надвигающейся катастрофы, способной стереть с лица земли не только Белогорье, но и погубить самого Ивана. Это известие вносит смятение и тревогу в размеренный быт семьи, заставляя их действовать без промедления, ведь счет идет на часы. Спасти родной край и жизнь отца оказывается под силу только двум сестрам, но для этого им предстоит разойтись по разным временным потокам и местам. Софье, несмотря на свою неопытность, выпадает самая сложная и опасная миссия: используя древние заклинания, она должна совершить путешествие в прошлое, в Москву ушедших лет, где сейчас обитает ее собственный отец, но еще молодой и совершенно не ведающий о том, какая судьба и какие дочери ждут его в будущем. Ей предстоит не только найти молодого Ивана, но и убедить его помочь предотвратить надвигающуюся беду, столкнувшись с недоверием и реалиями чужого времени. В то же время Марья остается в настоящем, в самом сердце Белогорья, чтобы вступить в прямое противостояние с уже проникающим в город злом. Ей предстоит битва не на жизнь, а на смерть, где ее богатырская мощь будет испытана на прочность темными силами, угрожающими каждому жителю. Судьбы всего мира, их семьи и их собственные теперь зависят от того, смогут ли сестры, разделенные десятилетиями, выполнить свои задачи и вернуться, чтобы встретиться в одном времени и в одном месте, где их ждет окончательная битва за будущее.