Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса. Его скромная зарплата едва покрывает нужды семьи, в которой скоро должен родиться второй ребёнок, а будущее после его ухода выглядит мрачным и неопределённым. Оказавшись в отчаянной ситуации, Уайт, блестящий учёный, чьи амбиции когда-то не были реализованы, находит радикальное и опасное решение. Он решает использовать свои глубокие познания в химии для изготовления метамфетамина высочайшей чистоты, чтобы быстро заработать крупную сумму денег и обеспечить будущее своей семьи. Этот выбор становится поворотным моментом, толкающим законопослушного, даже забитого жизнью человека на тёмную, криминальную тропу, где каждая попытка контролировать ситуацию ведёт к новым, непредсказуемым последствиям. Для реализации своего плана Уолтеру необходим доступ к подпольному рынку сбыта и некоторая инфраструктура, которой у него нет. Неожиданным союзником становится его бывший ученик Джесси Пинкман, молодой человек, которого Уайт когда-то с презрением выгнал со своих уроков и чью наркоманскую тусовку он презирал. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, мелкий уличный дилер и начинающий производитель наркотиков, обладает необходимыми связями. Накануне их встречи Джесси сам пережил крах: его импровизированную лабораторию разгромили агенты УБН в ходе рейда, а его подельник скрылся. Таким образом, два этих человека, столь разные по возрасту, мировоззрению и опыту, оказываются вынуждены объединиться. Уайт привносит в это партнёрство научный гений и методичный расчёт, стремясь всё держать под контролем, в то время как Пинкман – знание улиц, контакты и хаотичную энергию. Их первый совместный опыт в заброшенном фургоне посреди пустыни знаменует начало не просто криминального предприятия, а сложного, полного конфликтов и взаимной зависимости альянса, который навсегда изменит жизни обоих, постепенно стирая границу между их прежними «я» и новыми, всё более мрачными ролями, которые им приходится играть в мире, где цена ошибки – смерть, а доверие становится самой редкой и опасной валютой.