Каждый год на Рождество в одном из городов появляется необычный Санта-Клаус по имени Вилли, чья деятельность далека от традиционного дарения подарков. Вместе со своим верным напарником он использует праздничную суету и образ доброго волшебника для тщательно спланированного ограбления крупного универмага. Этот ритуал стал для Вилли ежегодной традицией, отточенным преступным действом, маскирующимся под праздничное чудо. Его прошлое омрачено тюремным сроком, а настоящее представляет собой череду неудачных браков, беспорядочных связей и беспробудного пьянства. Он циничен, эгоистичен и, казалось бы, совершенно безнадежен – воплощение антипода того самого доброго дедушки, чей костюм он носит. Его жизнь – это сплошной обман, а Рождество – лишь удобный повод для очередной аферы, где мешки с игрушками заменяются на мешки с награбленным. Однако судьба преподносит Вилли неожиданный и досадный сюрприз в лице маленького мальчика, который, вопреки всем очевидным недостаткам этого пропойцы в красном костюме, искренне и непоколебимо в него верит. Эта детская, чистая вера становится для циничного мошенника неразрешимой дилеммой. Внезапно его тщательно выстроенный план, состоящий из обмана и воровства, сталкивается с чем-то настоящим и хрупким. Чтобы не разрушить веру ребенка и при этом довести свое рискованное предприятие до конца, Вилли приходится проявить недюжинную изобретательность. Ему предстоит балансировать на грани, совершая почти невозможное: продолжая играть свою преступную роль, он невольно начинает вживаться в образ того, кем его считает мальчик. Постепенно, к своему собственному удивлению, этот "плохой Санта" обнаруживает, что для спасения ситуации ему, возможно, придется совершить не просто удачное ограбление, а нечто гораз более сложное – настоящее чудо, которое изменит не только исход его аферы, но и его собственную опустошенную жизнь. История превращается в парадоксальное путешествие, где последний человек, способный на добро, вынужден искать в себе силы, чтобы оправдать чужую веру, и в этом процессе он неожиданно для себя начинает меняться.